為培育和發展新材料產業，推動材料工業轉型升級，支撐戰略性新興產業發展，加快走中國特色的新型工業化道路，2月下旬，工信部組織制定并發布了《新材料產業“十二五”發展規劃》(以下簡稱《規劃》)。券商認為，《規劃》將對新材料行業發展起到推動作用。

　　新材料產業將升級擴容

　　《規劃》為新材料產業未來五年的發展做出了全面規劃。恒泰證券發布的報告點評稱：

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　　《規劃》是《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》的延續和深化。2010年國家做出加快培育和發展戰略新興產業的決定，提出重點發展節能環保新一代信息技術生物高端裝備制造新能源新材料和新能源汽車七個產業。2010年新興產業在國內生產總值中占比僅為3%，而到2015年，戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重力爭達到8%左右，到2020年，戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重力爭達到15%左右，節能環保新一代信息技術生物高端裝備制造產業成為國民經濟的支柱產業，新能源新材料新能源汽車產業成為國民經濟的先導產業。新材料是其他產業發展的基石。

　　2010年我國新材料產業規模超過6500億元，與2005年相比年均增長約20%，其中，稀土功能材料先進儲能材料光伏材料有機硅超硬材料特種不銹鋼玻璃纖維及其復合材料等產能居世界前列。《規劃》預期發展目標為計劃到2015年建立起具備一定自主創新能力規模較大產業配套齊全的新材料產業體系，新材料總產值達到2萬億元，年均增長率超過25%。到2020年建立起具備較強自主創新能力和可持續發展能力產學研用緊密結合的新材料產業體系，新材料產業將成為國民經濟的先導產業。

　　新材料規劃所涉及領域包括：特種金屬功能材料高端金屬結構材料先進高分子材料新型無機非金屬材料高性能復合材料前沿新材料。

　　鋰電材料需求旺盛

　　華寶證券認為，《規劃》將促進鋰電材料高性能化發展。該券商發布的報告稱：

　　《規劃》對節能和新能源汽車行業所需鋰電材料進行了需求預測，同時，把磷酸鐵鋰等八種先進電池儲能材料列入“十二五”期間的重點產品目錄，并將先進鋰電材料專項工程列入“十二五”期間的重點工程進行支持。

　　戰略性新能源汽車產業對鋰離子電池相關材料需求空間巨大。根據《規劃》，預計到2015年，新能源汽車累計產銷量將超過50萬輛，需要能量型動力電池模塊150億瓦時/年功率型30億瓦時/年電池隔膜1億平方米/年六氟磷酸鋰電解質鹽1000噸/年正極材料1萬噸/年碳基負極材料4000噸/年；乘用車需求超過1200萬輛，需要鋁合金板材約17萬噸/年鎂合金10萬噸/年。整個新能源汽車產業對鋰離子電池材料需求空間巨大，未來也將帶來整個鋰電產業快速發展。

　　《規劃》在先進鋰電材料專項重點工程中要求組織開發高效率大容量(150m A h/g)長壽命(大于2000次)安全性能高的磷酸鹽系鎳鈷錳三元系錳酸鹽系等鋰離子電池正極材料。在開發各種先進鋰離子電池材料時，性能要求更高，產品品質要求更加嚴格，推動鋰電材料高性能高品質化發展。

　　鋰電材料受下游需求旺盛影響，未來發展空間及潛力巨大。尤其是符合《規劃》要求的性能更優異技術壁壘更高的鋰離子電池材料產品更加受益。我們重點關注的鋰電材料公司包括多氟多江特電機(002176,股吧)杉杉股份(600884,股吧)新宙邦(300037,股吧)等。

　　高性能纖維材料加快發展

　　恒泰證券分析，《規劃》將讓高性能纖維材料得到重點發展。該券商發布的報告稱：

　　《規劃》中提到要加快發展碳纖維芳綸超高分子量聚乙烯纖維新型無機非金屬纖維以及其他高性能纖維材料。

　　材料工業是國民經濟的基礎產業，新材料是材料工業發展的先導，是重要的戰略性新興產業。在核心技術方面，《規劃》提出要重點突破聚合紡絲預氧化碳化等高性能聚丙烯腈基碳纖維產業化關鍵技術，芳綸纖維聚合紡絲及溶劑回收技術等。在重點基地方面，提出重點建設江蘇連云港(601008,股吧)山東威海吉林碳纖維及其復合材料基地，重慶山東泰安浙江嘉興等高性能玻璃纖維及其復合材料基地。

　　《規劃》還提出，“十二五”期間，將集中力量組織實施一批重大工程和重點項目，突出解決一批應用領域廣泛的共性關鍵材料品種，提高新材料產業創新能力，加快創新成果產業化和示范應用，擴大產業規模，帶動新材料產業快速發展。在碳纖維低成本化與高端創新示范工程中提出，到2015年，碳纖維產能將達到1.2萬噸，基本滿足航空航天風力發電運輸裝備等需求。

　　為了保障規劃的實施，國家將加強政策引導和行業管理，制定財政稅收扶持政策，建立健全投融資保障機制，提高產業創新能力，培育優勢核心企業，完善新材料技術標準規范，大力推進軍民結合，加強資源保護和綜合利用，深化國際合作交流。

　　稀土磁性材料產業獲提振

　　渤海證券則重點推薦稀土磁性材料，認為《規劃》將促進稀土磁性材料快速發展。該券商發布的報告稱：

　　根據《規劃》，“十二五”期間，預計我國共需要稀土永磁材料4萬噸。新能源領域，2015年新能源汽車累計產銷量將超過50萬輛，按照每60kw新能源汽車需要稀土永磁3公斤計算，共需稀土永磁1500噸。“十二五”期間努力實現新材料產值年均增長率超25%的目標。組織開發高磁能積新型稀土永磁材料等產品生產工藝，新增永磁材料產能2萬噸/年。

　　《規劃》主要從三個方面著手提振發展稀土磁性材料產業：首先從總量和發展速度入手提振產業，5年稀土磁性材料總需求量為4萬噸，新增產能2萬噸/年，產值年均增長率25%以上；其次從下游需求上拉動稀土磁性材料產業發展，大力發展新興能源電動汽車，5年風電新增裝機6000萬千瓦以上，電動汽車累計銷量50萬輛；最后從產品層次上優化產品結構，鼓勵生產具有核心競爭力磁能積加矯頑力大于65的永磁材料，建成一批新材料工程技術研發和公共服務平臺。

　　此次出臺的規劃政策，重點鼓勵企業產業升級，促進創新，優化產品結構，提升高端產品比例，為行業中長期發展營造良好的發展環境，有利于促進我國新材料產業快速發展，為國家低碳經濟環保節能作出貢獻。

　　我們認為此次五年規劃，龍頭股受益最大。重點推薦具有國際競爭優勢參與全球供應鏈體系的稀土磁性材料龍頭企業中科三環(000970,股吧)，推薦具有產業鏈整合優勢發展磁性材料電機一體化的寧波韻升(600366,股吧)。